Во время путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает и страстно влюбляется в простую и добросердечную девушку по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за царицей, словно по волшебству, в царский дворец попадают ее завистливые сестры и мачеха, получив все блага и почет.
Однако, не ценя своего неожиданного счастья, родственницы жаждут власти и плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют донесение о рождении наследника, очернив в глазах царя Аннушку и младенца. Разгневанный государь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину океана на верную гибель.
